郑州速达工业机械服务股份有限公司是一家专注于机械设备全寿命周期管理的专业化服务企业，致力于为客户提供优质的机械设备综合后市场服务，并兼顾机械设备前端市场。公司业务主要围绕煤炭综采设备液压支架开展，为煤炭生产公司可以提供备品配件供应管理、维修与再制造、全寿命周期专业化总包服务、二手设备租售等综合后市场服务，并为机械设备生产商提供流体连接件产品。公司服务或产品涉足煤炭综采设备和工程机械两个领域。公司的服务具有快速、专业、高效、综合性强等特点，各个业务之间相互协同，互为补充。

　　本次拟发行 1,900 万股，占发行后总股本的 25%。这次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。

　　李锡元、贾建国、李优生为速达股份共同实际控制人，报告期内未发生明显的变化。郑煤机从未将发行人纳入合并报表范围，一直作为联营企业采取权益法做核算。公司自李锡元、贾建国、李优生三人于 2014 年 9 月签订一致行动协议以来，公司共同实际控制人为李锡元、贾建国、李优生三人，报告期内未发生变化。

　　拟募集5.95亿元，将用于扩大再制造暨后市场服务能力项目（郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目和郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目）、研发中心建设项目（郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目）。

　　速达股份秉承为客户创造价值为己任，通过个人专业、快速、优质的服务来立足市场，推进工业行业的进步。在以客户的真实需求为导向的不停地改进革新中，通过专业的服务，帮助客户聚焦主业、持续提升经营效率，致力于以工业服务的价值创新来推动社会进步、创造社会财富。最终实现 “成为中国工业服务行业领跑者”的愿景。

　　公司未来发展的战略为差异化战略——“快速、专业、优质”的服务，将通过先进的管理机制和高效的组织能力，结合公司体系化、品质化、平台化、集中化的发展趋势，稳健经营，充分的发挥核心竞争力，不停地改进革新服务产品、促进工业制造业服务化，进而达到推动工业经济运行效率提升、经济稳步的增长与结构优化，助力中国制造业的高质量发展。

　　1.请发行人代表进一步说明：（1）郑煤机对发行人存在重大影响而不构成实际控制的理由；（2）发行人第一大股东李锡元与贾建国、李优生形成一致行动关系的背景，是否系为避免将郑煤机认定为实际控制人或共同实际控制人而进行的相关安排。请保荐人代表发表明确意见。

　　2.报告期内，发行人与郑煤机存在较多关联交易，且客户、供应商存在重叠，发行人为郑煤机客户提供免费的质保期服务，并接受郑煤机派驻的财务专员。请发行人代表进一步说明：（1）发行人与郑煤机关联交易的定价依据及合理性，相关交易是否公允；（2）发行人直接面向市场独立获取订单的能力；（3）发行人对郑煤机的依赖是否对发行人的持续经营能力构成重大不利影响。请保荐人代表发表明确意见。

　　3.根据申报材料，2019 年 11 月发行人变更《关于避免同业竞争的说明及承诺函》，变更后综机公司和发行人在区域及服务定位存在潜在竞争关系。请发行人代表说明综机公司业务开展对发行人会造成的不利影响。请保荐人代表发表明确意见。

　　报告期内，南京雷尔伟新技术股份有限公司主要是做各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发和制造，具体包括底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成等车体部件以及牵引制动类、减震缓冲类等转向架零部件，基本的产品已全面应用于铁路交通领域及城市轨道交通领域、覆盖时速60公里至350公里的各类型轨道车辆。

　　公司为国家级高新技术企业，掌握自主研发的轨道车辆车体大部件先进制造技术、轨道车辆转向架系统零部件制造技术、智能化控制技术、产品质量检验与保障技术等先进核心技术，近年来先后荣获南京市科学技术进步三等奖、江苏省民营科技公司、南京高新区知识产权示范企业等荣誉，同时拥有“车体牵枕缓组焊工艺”、“牵枕缓焊接工装”等发明专利7项。

　　凭借在制造工艺、装备智能控制、产品无损检测与保障等方面较强的技术优势，公司或基本的产品通过 EN15085 国际焊接质量体系认证、ISO/TS22163国际铁路行业标准认证、CRCC 认证等行业内权威资质认证，并已成为中国中车下属子公司中车浦镇、中车四方、中车广东等轨道车辆整车制造企业核心供应商，基本的产品成功应用于“复兴号”在内的高速动车组、城际动车组、铁路客车以及北京、上海、深圳、南京、杭州等国内逾20个城市、80条城市轨道交通线路车辆；积极践行我国轨道交通行业“走出去”战略，与国际大型整车制造企业庞巴迪公司开展合作，代表性项目包括洛杉矶、墨尔本、哥德堡、布鲁塞尔等城市轨道交通项目。

　　这次发行前公司总股本为 9,000 万股，本次拟公开发行股份不超过 3,000 万股，不涉及股东公开发售股份，本次发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于 25.00%。

　　截至本招股说明书签署日，公司的控制股权的人、实际控制人为自然人刘俊，其直接持有公司 7,738.9126 万股股份，通过博科有限合伙间接持有公司 24.1839 万股股份，合计持有公司 7,763.0965 万股股份，持股票比例为 86.2566%。

　　拟募资6.20亿元，将用于轨道交通科技产业基地项目(轨道交通装备智能生产线建设子项目和研发中心建设子项目)、补充运用资金项目。

　　公司秉持“客户就是上帝、质量为先、以人为本、求实创新”的经营理念，严守“全心满足顾客、全员持续改进、全力追求质量、全员贯彻体系”的质量方针，践行“为顾客、员工、商业伙伴及股东创造前所未有的价值”的核心价值观，倡导“雷厉风行、共创伟业”的企业文化；努力发展变成全球轨道交通行业一流供应商。

　　荣信教育文化产业发展股份有限公司是中国幼儿“心智均衡教育”理念的倡导者和践行者，旗下“乐乐趣”品牌已成为中国过品质立体互动类童书引进、原创、出版、发行的领军品牌。

　　公司 2019 年、2020 上半年少儿图书码洋占有率在少儿类图书策划公司中排名第一位。公司 2006 年创立了定位于中高端少儿图书市场的“乐乐趣”品牌，2019年创立了定位于大众消费少儿图书市场的“傲游猫”品牌。

　　公司坚持“在阅读中感知美好，提升孩子看不见的竞争力”的核心理念，以优秀的少儿图书产品为载体，陪伴少儿健康成长，塑造少儿美丽善良的心灵和温暖健全的人格，提高审美能力、丰富知识、开阔视野，培养少儿突破常规的胆识和非凡的想象力，最终为培养具备文化自信、民族自信、富有创造力的新型人才和中国梦的实现贡献力量。

　　公司主要着眼于互动性与参与性突出的少儿图书产品，如立体书、翻翻书、洞洞书、发声书、气味书、触摸书、手偶书、多媒体书等，致力于全面系统地开发少儿的动手能力、思维能力、语言能力、创造能力、审美能力和人际交往能力。公司依据不同年龄段少儿的学习特点和认知习惯推出分级阅读图书产品，将内容和触摸、立体、发声、气味等形式巧妙结合，帮助少儿更好地学习和认知，满足了各年龄阶段少儿的阅读需求。公司注重少儿图书选题的知识性、趣味性和美感，在健康、语言、社会、科学和艺术等领域深耕细作，策划、开发和设计出众多主题的少儿图书作品。

　　这次发行前公司总股本为 6,330 万股，本次发行新股不超过 2,110 万股，发行后总股本不超过 8,440 万股，本次发行的股份占公司发行后总股本的比例不低于 25%。

　　王艺桦和闫红兵两人为丈夫妻子的关系。其中，王艺桦和闫红兵分别直接持有公司33.87%的股权和6.08%的股权；此外，王艺桦和闫红兵分别持有乐乐趣投资26.16% 和 20.00%的出资份额，王艺桦担任乐乐趣投资的执行事务合伙人，乐乐趣投资持有荣信教育 8.23%的股权，王艺桦通过乐乐趣投资间接控制公司 8.23%的股权。王艺桦担任荣信教育董事长兼总经理，闫红兵担任董事、艺术总监，在公司经营决策中发挥及其重要的作用。王艺桦为发行人的控制股权的人，王艺桦和闫红兵为发行人的共同实际控制人。

　　本公司将以这次发行上市为契机，通过募集资金投资项目的建设，逐步扩大版权储备规模、巩固公司品牌在少儿图书市场的优势地位，实现公司健康、持续、加快速度进行发展，不断的提高公司价值。公司坚持“在阅读中感知美好，提升孩子看不见的竞争力”的核心理念，凭借优秀的策划能力和创作能力、具有国际化视野和丰富经验的创作团队、丰富的版权储备和渠道多元、形式多样、联动高效的营销体系，打造具有世界影响力的少儿图书品牌，最终为培养具备文化自信、民族自信、富有创造力的新型人才和中国梦的实现贡献力量。

　　深圳大象投资顾问有限公司前身创建于1998年，总部在深圳，并在北京、杭州、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构，也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会公司数计算，公司已连续9年排名第一。

　　截至目前公司已服务上千家优质中国企业，包括公牛集团、欧派家居、美年健康、香飘飘、珀莱雅、豫园股份、杭可科技、东山精密、跨境通、奥飞娱乐、星辉娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业惠康、香港珠宝、卓越教育等在内的500多家优秀企业成功在境内外长期资金市场上市，全方面覆盖TMT、装备制造、医疗健康、消费品、能源化工、节能环保、汽车及零部件、文化娱乐等主要行业。返回搜狐，查看更加多